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比肩HJT的银浆介绍一个即将起爆的涨价品种

  背景介绍:光伏胶膜是EVA的最大下游应用领域,占比约35%左右,国内2020年EVA光伏料需求量约60-70万吨。EVA装置从开车运行到生产出高端光伏料一般长达2-3年,国内仅有斯尔邦、联泓新科、台塑石化三家企业能够生产,进口依存度仍在70%以上。

  近几日市场围绕光伏中上游做了全方位的挖掘,比如硅、PVDF、石墨电极、银浆等。银浆两股苏州固锝、帝科股份近两日双双大涨,均创出新高。

  光伏行业需求启动带动胶膜订单增长,当前EVA价格同比接近翻倍,EVA市场供应紧张格局难改,下半年EVA价格或继续向上怒涨。

  EVA连续调涨印证光伏景气度加速上行:7月底至今,一个月内光伏EVA粒子3次调涨,价格19000——19300——20000——21000,加速上涨态势,最近周涨幅达到5%,同时Q4没有新增供给,预计Q4价格加速上行。同时据索比光伏网,小厂玻璃已经调涨4元/平,历史经验看小玻璃厂是边际需求观测的晴雨表,去年Q3小厂涨价后大厂跟涨,种种迹象均表明虽处淡季但光伏景气度在加速上行,7月行业排产+10%,8月行业排产+20%,价格连续调涨反映9月需求或大超市场预期,Q4传统旺季预计景气度更高!

  A股仅两家公司,极具稀缺性,东方盛虹(拟注入斯尔邦石化30万吨EVA产能)、联泓新科(12万吨EVA产能的)。

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